A．在個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)（PCRM）上及時(shí)準(zhǔn)確地錄入.補(bǔ)充或更新客戶信息資料
B．了解客戶需求，評(píng)估客戶貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度，撰寫分析評(píng)估報(bào)告，制定客戶關(guān)系管理計(jì)劃
C．每日填寫《客戶經(jīng)理工作日志》，記錄當(dāng)日晨會(huì)紀(jì)要、客戶約訪記錄等
D．與理財(cái)顧問密切合作，充分運(yùn)用理財(cái)顧問的專業(yè)技能為客戶提供卓越服務(wù)，提升客戶關(guān)系管理水平和銷售業(yè)績(jī)

A．在個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)（PCRM）上及時(shí)準(zhǔn)確地錄入.補(bǔ)充或更新客戶信息資料
B．了解客戶需求，評(píng)估客戶貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度，撰寫分析評(píng)估報(bào)告，制定客戶關(guān)系管理計(jì)劃
C．對(duì)所推薦的產(chǎn)品及服務(wù)涉及的法律風(fēng)險(xiǎn).政策風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行充分的提示
D．與理財(cái)顧問密切合作，充分運(yùn)用理財(cái)顧問的專業(yè)技能為客戶提供卓越服務(wù)，提升客戶關(guān)系管理水平和銷售業(yè)績(jī)