A、理財產(chǎn)品投資范圍、投資資產(chǎn)和投資比例
B、理財產(chǎn)品期限、成本、收益測算
C、本行開發(fā)設計的同類理財產(chǎn)品過往業(yè)績
D、他行開發(fā)設計的同類理財產(chǎn)品過往野菊

A、對個人理財業(yè)務活動相關法律法規(guī)、行政規(guī)章和監(jiān)管要求等，有充分的了解和認識；
B、遵守監(jiān)管部門和商業(yè)銀行制定的個人理財業(yè)務人員職業(yè)道德標準或守則；
C、掌握所推介產(chǎn)品或向客戶提供咨詢顧問意見所涉及產(chǎn)品的特性，并對有關產(chǎn)品市場有所認識和理解；
D、具備相應的學歷水平和工作經(jīng)驗；
E、具備相關監(jiān)管部門要求的行業(yè)資格；
F、具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會要求的其他資格條件。