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多項選擇題

綜合財富規(guī)劃的特點有（）。

A.依靠客戶經(jīng)理主觀臆斷
B.建立在私人銀行客戶的生命周期基礎(chǔ)上
C.運用專業(yè)的資產(chǎn)配置模型和統(tǒng)一的財富規(guī)劃標準流程和工具
D.為私人銀行客戶量身定制綜合化、個性化和專業(yè)化的財富規(guī)劃報告

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多項選擇題

私人銀行的服務(wù)內(nèi)容有（）。

A.滿足客戶個人、家庭及事業(yè)發(fā)展全方位需求
B.打造綜合化、開放式金融服務(wù)平臺
C.提供與一般網(wǎng)點完全相同的服務(wù)
D.提供全面金融解決方案

多項選擇題

2014年4月1日起，各支行網(wǎng)點在辦理代理保險業(yè)務(wù)時，應(yīng)將（）等客戶投保原始文件于日終上繳稽核，通過建設(shè)銀行影像系統(tǒng)進行掃描留存。

A.投保書
B.投保提示書
C.代理保險業(yè)務(wù)憑證
D.客戶風險測評結(jié)果