A.客戶將詳細的財務狀況和遠期的財富目標告知客戶經(jīng)理
B.客戶經(jīng)理根據(jù)客戶的財務狀況和財富目標，制定全面的動態(tài)資產(chǎn)配置方案
C.實施定制的資產(chǎn)配置框架，構建投資組合
D.持續(xù)進行審慎性評估和監(jiān)控，根據(jù)需要，定期對資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整

A.依靠客戶經(jīng)理主觀臆斷
B.建立在私人銀行客戶的生命周期基礎上
C.運用專業(yè)的資產(chǎn)配置模型和統(tǒng)一的財富規(guī)劃標準流程和工具
D.為私人銀行客戶量身定制綜合化、個性化和專業(yè)化的財富規(guī)劃報告