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單項選擇題

客戶的收入、支出信息是客戶最為重要的財務信息之一，客戶家庭預期收入成為客戶未來現(xiàn)金流入的主要來源，也成為客戶投資的主要依據(jù)。在收集此類信息的時候，理財規(guī)劃師不僅僅要對客戶未來收入情況進行相對準確的預測，而且要注意客戶的（）。

A.收入相對水平
B.收入的預期情況
C.收入波動情況
D.收入結構

你可能感興趣的試題

單項選擇題

理財規(guī)劃師為了解客戶現(xiàn)有的資產(chǎn)配置情況，包括金融資產(chǎn)和實物資產(chǎn)、流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)各占多大比重，各類資產(chǎn)中具體又有哪些投資產(chǎn)品等，需要收集（）的信息。

A.反映客戶現(xiàn)有投資組合
B.反映客戶的興趣愛好
C.反映客戶家庭預期收入情況
D.反映客戶投資目標

單項選擇題

理財規(guī)劃師對市場上可以選擇的證券類投資工具進行分析，綜合運用各種投資組合技術，確定各種證券的投資比例，為客戶確定出合適的投資組合。這個步驟叫做（）。

A.投資決策
B.證券選擇
C.投資實施
D.投資評價