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單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風險。劉女士希望在1年內去歐洲旅游，3年之內買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結余200000元。王先生在給劉女士做投資規(guī)劃時首先要做的是（）。

A.收集客戶的信息
B.制定投資規(guī)劃建議書
C.分析客戶的現(xiàn)金流情況
D.幫客戶選定投資產品

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單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風險。劉女士希望在1年內去歐洲旅游，3年之內買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結余200000元。一般情況下，理財規(guī)劃師王先生在為客戶配置股票資產時，需要考慮股票的風險，下列風險最大的是（）。

A.垃圾股票
B.藍籌股
C.績優(yōu)股
D.每只股票的風險一樣

單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風險。劉女士希望在1年內去歐洲旅游，3年之內買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結余200000元。劉女士對風險十分的厭惡，而且短期內需要資金的可能性較大，在推薦基金產品時，應優(yōu)先考慮（）。

A.股票型基金
B.貨幣型基金
C.債券型基金
D.偏股型基金

單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風險。劉女士希望在1年內去歐洲旅游，3年之內買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結余200000元。劉女士的短期目標是（）。

A.去歐洲旅游
B.買房
C.買車
D.沒有短期目標

單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風險。劉女士希望在1年內去歐洲旅游，3年之內買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結余200000元。即使不考慮通貨膨脹因素的影響，貨幣的價值也不是恒定不變的，如果今天的1000元，一年以后為1156元，這可用貨幣的（）解釋。

A.時間價值
B.機會成本
C.收益率
D.以上都不對

單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風險。劉女士希望在1年內去歐洲旅游，3年之內買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結余200000元。對于劉女士的短期目標所需資金，可適當放在（）。

A.股票
B.活期存款或貨幣基金
C.股票基金
D.期貨

單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風險。劉女士希望在1年內去歐洲旅游，3年之內買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結余200000元。對于劉女士，王先生應該明確對客戶進行投資規(guī)劃的目的是（）。

A.幫助客戶實現(xiàn)目標
B.幫助客戶獲得收益
C.為了買車
D.為了買房

單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風險。劉女士希望在1年內去歐洲旅游，3年之內買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結余200000元。對此客戶，因其厭惡風險，王先生在為此客戶進行資產配置時，不應包括（）。

A.股票
B.債券
C.基金
D.期貨

單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風險。劉女士希望在1年內去歐洲旅游，3年之內買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結余200000元。按照理財規(guī)劃的規(guī)范業(yè)務流程，理財規(guī)劃師王先生在為客戶進行投資規(guī)劃時的合理步驟是（）。

A.客戶分析→資產配置→證券選擇→投資評估
B.客戶分析→證券選擇→資產配置→投資評估
C.客戶分析→投資評估→資產配置→證券選擇
D.客戶分析→投資評估→證券選擇→資產配置

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【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風險。劉女士希望在1年內去歐洲旅游，3年之內買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結余200000元。王先生在給劉女士做投資規(guī)劃時首先要做的是（）。

A.收集客戶的信息
B.制定投資規(guī)劃建議書
C.分析客戶的現(xiàn)金流情況
D.幫客戶選定投資產品

單項選擇題

【案例分析題】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風險。劉女士希望在1年內去歐洲旅游，3年之內買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結余200000元。王先生實施理財規(guī)劃方案以后，通常要對該方案的績效加以考評，理財規(guī)劃師所做的投資的評價指標主要是（）。

A.收益
B.風險
C.收益和風險
D.以上沒有正確答案

單項選擇題

【【案例分析題】】理財規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進行理財，這個客戶很年輕，但是很厭惡風險。劉女士希望在1年內去歐洲旅游，3年之內買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結余200000元。
王先生預計某股票一年后的價格及其概率分布如下：
如果該股票目前的市場價格為16元，無分紅，則其預期收益率為（）。

A.6%
B.6.38%
C.9%
D.9.38%