A.保障財(cái)務(wù)安全 B.儲(chǔ)蓄和投資 C.建立信托 D.準(zhǔn)備善后費(fèi)用 E.遺囑
A.單身期 B.家庭與事業(yè)形成期 C.家庭與事業(yè)成長(zhǎng)期 D.退休前期 E.退休期
A.客戶(hù)家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析 B.客戶(hù)家庭現(xiàn)金流量表分析 C.客戶(hù)利潤(rùn)表分析 D.財(cái)務(wù)比率分析 E.客戶(hù)婚姻、子女情況