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理財(cái)經(jīng)理首先應(yīng)具備良好的思想品德.職業(yè)道德。()
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投資與凈資產(chǎn)比例反映了客戶通過(guò)投資增加財(cái)富已實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)的能力。()
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理財(cái)策劃方案要圍繞客戶特定目標(biāo)展開(kāi),根據(jù)投資目的不同,對(duì)投資的收益要求.流動(dòng)性要求.風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及投資產(chǎn)品的其他特性都有不同的要求。()
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