A.歸屬部門、歸屬人、經辦人、業(yè)務來源、渠道代碼必須嚴格按照承保資料中投保單、批改申請載明的歸屬及經辦進行選擇，注意業(yè)務來源、渠道代碼、歸屬人、經辦人的對應關系，保證渠道正確。
B.系統(tǒng)中業(yè)務來源項，0代表傳統(tǒng)直銷業(yè)務，2代表兼業(yè)代理業(yè)務。
C.出單機構一般與歸屬部門一致。
D.商業(yè)/交強險起保日期允許存在不在同一時刻起保的情況。

A.如錄入不同的投保人、被保險人、車主，則可以單獨選擇角色，進行單獨投保人信息配臵。
B.角色是單位客戶時應選額團體，角色是自然人時選擇個人。
C.如查詢后系統(tǒng)內沒有相應客戶信息，則需出單人員自行進行添加。
D.地址、右邊、固定電話等信息可根據證件信息直接錄入，不需再與投保人核對。