A.出單崗位人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行客戶信息管理及保密制度，禁止向除業(yè)務(wù)歸屬人以外的第三方泄密。
B.在客戶信息維護(hù)時(shí)，應(yīng)盡量取得真實(shí)、準(zhǔn)確的客戶信息，避免因人為原因?qū)е驴蛻粜畔㈠e(cuò)誤。
C.保險(xiǎn)法及監(jiān)管部門對(duì)投保資料的齊全、準(zhǔn)確、真實(shí)等方面并沒有相關(guān)規(guī)定，但是，此項(xiàng)工作作為公司基礎(chǔ)工作之一，必須要認(rèn)真做好。
D.投保資料是公司與客戶訂立保險(xiǎn)合同的重要依據(jù)，一旦出現(xiàn)法律糾紛，投保資料則被當(dāng)做重要證據(jù)之一，投保資料確實(shí)將給公司帶來嚴(yán)重訴訟風(fēng)險(xiǎn)。