A.建立和完善所管理客戶的信息檔案 B.在個人優(yōu)質客戶管理系統(tǒng)(PCRM)上及時準確地錄入.補充或更新客戶信息資料 C.對客戶檔案信息進行動態(tài)的維護和管理 D.密切關注所管客戶資金動向 E.在客戶出現(xiàn)大額資金流出.客戶等級下降.客戶流失等重大情況時,及時向主管報告
A.個人VIP客戶 B.具有理財需求的個人客戶 C.個人貸款客戶 D.個人優(yōu)質客戶,兼顧成長型客戶。
A.不得惡意中傷、詆毀競爭對手 B.不得采取宴請、送禮等方式進行內部公關 C.不得利用職務便利謀取不當利益 D.在任何情況下,都不得以違規(guī)為代價追求利益