A.教育 B.考試 C.從業(yè)經(jīng)驗 D.職業(yè)道德
A.投資 B.投機(jī) C.儲蓄 D.分析客戶的基礎(chǔ)上,根據(jù)其人生、財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險偏好,通過綜合有效地管理其資產(chǎn)、負(fù)債、收入和支出,實現(xiàn)理財目標(biāo)的過程