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多項(xiàng)選擇題

理財(cái)師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。

A.發(fā)現(xiàn)潛在理財(cái)客戶
B.通過(guò)接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認(rèn)可
D.確立理財(cái)師為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)

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多項(xiàng)選擇題

初次接觸客戶階段，理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問(wèn)題（）。

A.理財(cái)師的客戶從哪里來(lái)
B.客戶的需求是什么
C.理財(cái)師的專業(yè)
D.理財(cái)師的道德

多項(xiàng)選擇題

理財(cái)師的工作流程概括為（）。

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行