多項(xiàng)選擇題

在客戶的資金調(diào)用和調(diào)整成本過程中，理財(cái)師需要把握好以下原則（）。

A.事先重復(fù)溝通，讓客戶有明確的預(yù)期，以避免接下來每筆資金的動(dòng)用、每個(gè)類別資產(chǎn)買進(jìn)賣出及需要交納的相關(guān)費(fèi)用都會(huì)引起客戶反彈質(zhì)疑
B.強(qiáng)調(diào)理財(cái)規(guī)劃方案的整體性
C.強(qiáng)調(diào)每個(gè)涉及資金、理財(cái)產(chǎn)品選擇和執(zhí)行成本具體決策的理由和目的
D.總體把握方案執(zhí)行進(jìn)度效果
E.從客戶的利益出發(fā)，跟蹤分析、比較市場變化趨勢和面臨的不同選擇，以降低客戶的資金成本、費(fèi)率

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單項(xiàng)選擇題

保存客戶的記錄和相關(guān)文件是相當(dāng)重要的，以下不屬于該重要性原因的是（）。

A.這些資料記錄了客戶和理財(cái)師及其所在機(jī)構(gòu)的隱私，以防止泄漏重大信息
B.當(dāng)理財(cái)師或所在金融機(jī)構(gòu)發(fā)生法律糾紛。這些資料可以作為使理財(cái)師和所在機(jī)構(gòu)免于承擔(dān)不必要的法律責(zé)任的證據(jù)
C.這些真實(shí)而詳細(xì)的信息、記錄，都是理財(cái)師不斷加深對(duì)客戶的了解、提升理財(cái)師服務(wù)水平和維護(hù)良好客戶關(guān)系管理的重要支持
D.理財(cái)規(guī)劃過程中的許多客戶資料.信息也可以作為公司和理財(cái)師的經(jīng)驗(yàn)加以總結(jié)和歸納.供以后的工作中研究交流學(xué)習(xí)

單項(xiàng)選擇題

以下不屬于執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案需要注意的因素的是（）。

A.時(shí)間因素
B.人員因素
C.風(fēng)險(xiǎn)因素
D.資金成本因素

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在客戶的資金調(diào)用和調(diào)整成本過程中，理財(cái)師需要把握好以下原則（）。

你可能感興趣的試題

保存客戶的記錄和相關(guān)文件是相當(dāng)重要的，以下不屬于該重要性原因的是（）。

以下不屬于執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案需要注意的因素的是（）。

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在客戶的資金調(diào)用和調(diào)整成本過程中，理財(cái)師需要把握好以下原則（）。

保存客戶的記錄和相關(guān)文件是相當(dāng)重要的，以下不屬于該重要性原因的是（）。

以下不屬于執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案需要注意的因素的是（）。