A.事先重復溝通，讓客戶有明確的預期，以避免接下來每筆資金的動用、每個類別資產(chǎn)買進賣出及需要交納的相關費用都會引起客戶反彈質疑
B.強調理財規(guī)劃方案的整體性
C.強調每個涉及資金、理財產(chǎn)品選擇和執(zhí)行成本具體決策的理由和目的
D.總體把握方案執(zhí)行進度效果
E.從客戶的利益出發(fā)，跟蹤分析、比較市場變化趨勢和面臨的不同選擇，以降低客戶的資金成本、費率

A.這些資料記錄了客戶和理財師及其所在機構的隱私，以防止泄漏重大信息
B.當理財師或所在金融機構發(fā)生法律糾紛。這些資料可以作為使理財師和所在機構免于承擔不必要的法律責任的證據(jù)
C.這些真實而詳細的信息、記錄，都是理財師不斷加深對客戶的了解、提升理財師服務水平和維護良好客戶關系管理的重要支持
D.理財規(guī)劃過程中的許多客戶資料.信息也可以作為公司和理財師的經(jīng)驗加以總結和歸納.供以后的工作中研究交流學習