多項(xiàng)選擇題

綜合家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀中（）方面的綜合分析。

A.家庭流動(dòng)性現(xiàn)狀
B.信用和債務(wù)管理現(xiàn)狀
C.收支儲(chǔ)蓄現(xiàn)狀
D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置和投資現(xiàn)狀
E.家庭財(cái)務(wù)保障現(xiàn)狀

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多項(xiàng)選擇題

信息收集的具體步驟包括（）。

A.理財(cái)師自己沒(méi)有心理障礙
B.引導(dǎo)客戶.告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問(wèn)的時(shí)候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問(wèn)題，不要去問(wèn)那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架，以便于把問(wèn)題延伸出來(lái)。較為全面地了解客戶信息
E.專(zhuān)業(yè)理財(cái)是在收集信息的時(shí)候要注意不要觸犯客戶的隱私

多項(xiàng)選擇題

下列屬于客戶定性信息的有（）。

A.客戶聯(lián)系方式
B.客戶職位
C.客戶各類(lèi)支出額度
D.客戶投資經(jīng)驗(yàn)
E.客戶人生觀

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下列屬于客戶定性信息的有（）。

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