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判斷題

為客戶建立完整的客戶檔案，即使在理財師本人因為工作調(diào)動等原因不能再服務(wù)客戶時．不同的理財師也可以為某一特定客戶的理財方案的執(zhí)行和實施提供連續(xù)性金融服務(wù)，這體現(xiàn)的是誠信原則。

答案：錯誤

多項選擇題

在客戶的資金調(diào)用和調(diào)整成本過程中，理財師需要把握好以下原則（）。

A.事先重復(fù)溝通，讓客戶有明確的預(yù)期，以避免接下來每筆資金的動用、每個類別資產(chǎn)買進(jìn)賣出及需要交納的相關(guān)費(fèi)用都會引起客戶反彈質(zhì)疑
B.強(qiáng)調(diào)理財規(guī)劃方案的整體性
C.強(qiáng)調(diào)每個涉及資金、理財產(chǎn)品選擇和執(zhí)行成本具體決策的理由和目的
D.總體把握方案執(zhí)行進(jìn)度效果
E.從客戶的利益出發(fā)，跟蹤分析、比較市場變化趨勢和面臨的不同選擇，以降低客戶的資金成本、費(fèi)率

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（）要求應(yīng)以充分了解客戶真實需求為基礎(chǔ)，選擇與客戶情況、財務(wù)目標(biāo)及方案實施要求相一致的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

你可能感興趣的試題

為客戶建立完整的客戶檔案，即使在理財師本人因為工作調(diào)動等原因不能再服務(wù)客戶時．不同的理財師也可以為某一特定客戶的理財方案的執(zhí)行和實施提供連續(xù)性金融服務(wù)，這體現(xiàn)的是誠信原則。

在客戶的資金調(diào)用和調(diào)整成本過程中，理財師需要把握好以下原則（）。

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（）要求應(yīng)以充分了解客戶真實需求為基礎(chǔ)，選擇與客戶情況、財務(wù)目標(biāo)及方案實施要求相一致的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

為客戶建立完整的客戶檔案，即使在理財師本人因為工作調(diào)動等原因不能再服務(wù)客戶時．不同的理財師也可以為某一特定客戶的理財方案的執(zhí)行和實施提供連續(xù)性金融服務(wù)，這體現(xiàn)的是誠信原則。

在客戶的資金調(diào)用和調(diào)整成本過程中，理財師需要把握好以下原則（）。