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多項選擇題

專屬維護人員應建立名下專屬管理客戶檔案，以下屬于客戶信息必須包括的要素有（）

A.出生日期
B.婚育狀況
C.投資偏好
D.風險偏好
E.行業(yè)、職業(yè)
F.家庭地址

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多項選擇題

理財產品銷售階段的“四步銷售法”是（）

A.識別客戶
B.了解客戶
C.介紹產品
D.記錄需求
E.完成銷售
F.信息維護

多項選擇題

“活力人生”信用卡品牌，向持卡人倡導（）生活方式

A、活力
B、便捷
C、健康
D、綠色