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問答題

【簡答題】個人理財銷售時對客戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化問卷的目的？

答案：對客戶進(jìn)行風(fēng)險測試評估，測試本人的風(fēng)險偏好類型、投資經(jīng)驗和投資預(yù)期等，并與理財產(chǎn)品進(jìn)行比對。

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【簡答題】私募產(chǎn)品一般以什么方式銷售？

答案：電話、短信、郵件等方式向特定的個人投資者發(fā)布產(chǎn)品信息，并以”一對一”的方式向客戶講解介紹產(chǎn)品來完成銷售。針對特定客戶個性...

【簡答題】公募產(chǎn)品怎么完成銷售？

答案：公募產(chǎn)品一般以網(wǎng)絡(luò)、報紙、雜志、電臺、銀行網(wǎng)點海報、折頁等銷售宣傳方式向社會公眾發(fā)布信息，并通過具有理財產(chǎn)品銷售資格的銷...