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理財經(jīng)理應(yīng)在開展精準(zhǔn)營銷活動前通過客戶畫像等功能對客戶清單中的客戶基本情況進(jìn)行了解和分析,優(yōu)化完善精準(zhǔn)營銷活動話術(shù),通過電話、短信、融e聯(lián)等營銷方式執(zhí)行活動內(nèi)容,并及時記錄營銷情況及后續(xù)跟進(jìn)計劃。
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在二級分行轄內(nèi)同一客戶,在PBMS系統(tǒng)中可以存在多個理財經(jīng)理管戶關(guān)系。
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在接待下一位客戶前,理財經(jīng)理應(yīng)妥善保存整理客戶相關(guān)資料,防止工作繁忙不慎丟失或泄露客戶隱私;電腦畫面停留在上一位客戶信息記錄上時便可接待下一位客戶。
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