A.路演活動一般由分行統(tǒng)一安排場地集中進行，分行個金部必須派專人負責路演活動全過程的組織管理
B.路演活動應(yīng)使用總行下發(fā)的經(jīng)審核通過的產(chǎn)品發(fā)行路演材料（包括宣傳培訓(xùn)材料、PPT等）
C.第三方合作公司演示人員所講授內(nèi)容嚴重違背原有規(guī)定的，如承諾、夸大產(chǎn)品收益，混淆關(guān)鍵風險點，改變產(chǎn)品投資方向、范圍及結(jié)構(gòu)比例的說法等情況，應(yīng)當場制止并立即要求糾正。事后還應(yīng)及時將相關(guān)情況上報總行個金部，第三方合作公司累計發(fā)生三次上述情況的，總行將暫停與其開展業(yè)務(wù)合作
D.分行應(yīng)安排對第三方合作公司演示人員演講內(nèi)容進行錄音

A.凡屬于總對總合作的第三方公司因業(yè)務(wù)需要在交行開展產(chǎn)品發(fā)行路演的，相關(guān)路演材料必須經(jīng)總行個金部審核同意并正式下發(fā)專門通知
B.第三方合作公司在分行開展產(chǎn)品培訓(xùn)及發(fā)行路演的對象僅限于個金銷售人員等行內(nèi)人員，不得邀請客戶參加第三方合作公司的產(chǎn)品培訓(xùn)及發(fā)行路演，第三方合作公司不得私自到網(wǎng)點或私自組織分行銷售人員開展產(chǎn)品培訓(xùn)及發(fā)行路演
C.分行在第三方合作公司產(chǎn)品發(fā)行路演中，培訓(xùn)材料、產(chǎn)品形態(tài)、特點、風險提示采用第三方公司認可的市場推廣人員的電話、口頭信息、電子郵件中的內(nèi)容
D.分行為做好售后服務(wù)和客戶關(guān)系維護工作，可以聯(lián)合第三方合作公司舉辦必要的客戶活動，或邀請相關(guān)專家舉辦報告會，講授內(nèi)容應(yīng)明確界定僅限于向客戶宣導(dǎo)投資理念，介紹各類投資知識、宏觀經(jīng)濟分析、投資策略、市場研究等，不得參雜推介公司的具體產(chǎn)品等