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多項(xiàng)選擇題

為客戶編制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書時，哪幾張報(bào)表是必須的？（）

A.家庭資產(chǎn)負(fù)債表
B.家庭收支儲蓄表
C.現(xiàn)金流量表
D.財(cái)務(wù)分析表

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多項(xiàng)選擇題

總行編制的族群模板，針對族群客戶分類的維度包括（）

A.職業(yè)
B.生命周期
C.資產(chǎn)等級
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好

多項(xiàng)選擇題

遠(yuǎn)程銀行客服管理的目標(biāo)客戶主要包括（）

A.中端客戶
B.交銀理財(cái)客戶
C.代發(fā)工資客戶
D.不達(dá)標(biāo)沃德客戶