多項(xiàng)選擇題

落實(shí)客戶名單制管理工作措施包括（）。

A.落實(shí)財(cái)富顧問(wèn)或財(cái)富管理中心理財(cái)顧問(wèn)、屬地客戶經(jīng)理與私人銀行客戶之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系
B.有效使用系統(tǒng)建立客戶名單制管理各項(xiàng)對(duì)應(yīng)關(guān)系
C.制定和實(shí)施客戶拜訪計(jì)劃，及時(shí)掌握客戶各項(xiàng)金融和非金融服務(wù)需求
D.積極落實(shí)私人銀行客戶享受鉆石卡各項(xiàng)待遇

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單項(xiàng)選擇題

財(cái)富顧問(wèn)通過(guò)讓簽約客戶填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)卷對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，確定其風(fēng)險(xiǎn)屬性和風(fēng)險(xiǎn)偏好，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作為客戶資產(chǎn)配置及提供各項(xiàng)產(chǎn)品和服務(wù)的參考依據(jù)，頻率應(yīng)不低于（）。

A.每年一次
B.每半年一次
C.每三個(gè)月一次
D.每二年一次

多項(xiàng)選擇題

頂級(jí)客戶報(bào)告包括（）。

A.維護(hù)情況定期報(bào)告
B.專項(xiàng)報(bào)告
C.特別報(bào)告
D.風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

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落實(shí)客戶名單制管理工作措施包括（）。

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