A.PBS中客戶分為潛力客戶、潛在客戶、正式客戶和體驗客戶
B.嚴禁在安裝PBS的計算機上安裝調(diào)制解調(diào)器撥號上互聯(lián)網(wǎng)，嚴格遵守PBS使用中的網(wǎng)絡(luò)安全
C.PBS的客戶篩選標準由總行私人銀行部制定和調(diào)整，各分部不得擅自降低標準
D.市場經(jīng)理可在PBS中根據(jù)實際簽約的第三方機構(gòu)尊享服務(wù)商進行管理維護

A.私人銀行客戶準入環(huán)節(jié)，應(yīng)重點防范客戶虛假身份風險、反洗錢風險和不當客戶風險
B.客戶風險等級測評結(jié)果有效期為一年，每年應(yīng)根據(jù)客戶財務(wù)變動狀況、投資變化等因素對客戶風險承受能力進行重新測評，客戶財務(wù)狀況發(fā)生重大變化時，財富顧問應(yīng)及時重新測評客戶風險承受能力
C.測評結(jié)果與客戶原有風險類別不一致的，應(yīng)告知客戶，并由財富顧問（客戶經(jīng)理）和客戶簽字確認后留檔保存
D.經(jīng)客戶申請，或因某些特殊原因，不適合繼續(xù)作為農(nóng)業(yè)銀行私人銀行客戶的，經(jīng)過審批認定，可以解除簽約，不再為其提供私人銀行服務(wù)，私人銀行客戶退出環(huán)節(jié)主要防范以下風險聲譽風險和操作風險