A.財(cái)務(wù)層面
B.生活層面
C.社交層面
D.其他層面的、可以增加銀行或其他金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師服務(wù)附加價值的活動或安排
E.開辦相關(guān)講座

A.必須建立客戶數(shù)據(jù)庫
B.直接頻繁面對客戶的員工必須經(jīng)過嚴(yán)格專業(yè)培訓(xùn)和標(biāo)準(zhǔn)化管理
C.拿出一定比例的費(fèi)用用于獎勵忠誠顧客和改善與客戶的關(guān)系
D.通過優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)，讓新客戶非常滿意、下次再來
E.加強(qiáng)交叉銷售、組合銷售