A.退休年齡 B.子女教育規(guī)劃 C.收入增長率 D.不固定收入 E.固定收入
A.設置模擬環(huán)境 B.列出未來不同階段的各項收入、支出 C.計算歷年的凈現(xiàn)金流 D.計算客戶所需投資報酬率并評估 E.計算歷年的可配置投資性資產額度
A.通過收入結構的分析,為客戶提供稅務籌劃 B.通過流動性分析,要求客戶關注家庭現(xiàn)金儲備的問題 C.通過信用和債務管理方面的分析,為客戶提供債務管理和重組計劃 D.通過投資現(xiàn)狀的分析,指出客戶當前資產配置的問題及其風險 E.通過家庭財務保障的分析,提醒客戶關注潛在的財務風險