A.客戶姓名 B.聯(lián)系方式 C.家庭住址 D.投資偏好
A.訪時(shí)間、地點(diǎn) B.客戶投資理念 C.公司業(yè)務(wù)介紹 D.投資風(fēng)險(xiǎn)揭示 E.客戶重要信息反饋
A.活動(dòng)的組織情況 B.目標(biāo)達(dá)成情況 C.客戶收益情況 D.費(fèi)用預(yù)算情況