A.客戶經理每天記錄客戶的意向，并根據(jù)計劃做好后續(xù)跟進，每周與銷售主管回顧分析
B.每月結束時，客戶經理須分析每位意向客戶的銷售跟進情況，將當月未達成銷售但仍有購買意向的客戶轉至下月《客戶意向表》，避免遺漏
C.在每一次與意向客戶接觸后，客戶經理需要及時更新《客戶意向表》的信息，尤其是估計金額、成果/跟進項目、跟進日期、估計交易日期等關鍵信息
D.銷售主管要通過《客戶意向表》及時了解客戶經理的銷售情況，以便提供必要的幫助和指導，支行長不必了解