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在二級分行轄內(nèi)同一客戶,在PBMS系統(tǒng)中可以存在多個理財經(jīng)理管戶關(guān)系。
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在接待下一位客戶前,理財經(jīng)理應(yīng)妥善保存整理客戶相關(guān)資料,防止工作繁忙不慎丟失或泄露客戶隱私;電腦畫面停留在上一位客戶信息記錄上時便可接待下一位客戶。
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理財經(jīng)理要保持良好的精神面貌,整理儀容儀表,著裝工作服,并佩戴工作牌,向客戶展示我.行理財經(jīng)理的良好形象。
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